为帮助企业家通过科学合理的资产配置，降低风险，提高收益，确保家庭财务的稳定和增长，以及宣贯最新的税务政策，东莞市高新技术产业协会（以下简称“协会”）及常平分会将举办“家庭财富配置及最新税务政策分享会”，具体通知如下：

一、时间、地点

时间：2024年10月16日（星期三）16:00-18:00（15:30开始签到）

地点：东莞市常平镇中元街13号资本会3楼大厅

二、组织单位

主办单位：东莞市高新技术产业协会

东莞市高新技术产业协会常平分会

协办单位：广东聚达投资管理有限公司

资本会有限公司

天恒资产管理有限公司

方亚顾问投资有限公司

立信会计师事务所

三、参会人员

协会会员单位董事长、总经理、财务总监等。

四、会议议程

16:00-16:30   全球宏观经济形势分析

全球重大事件分析-美国大选、全球通胀形势

中国宏观经济分析

香港宏观经济分析

16:30-17:00   当今经济周期如何进行资产配置

分散投资的重要性-地域性和资产类别分散对于股权、固定收益、私募、另类资产、商品、现金的优劣势分析

17:00-17:30   解读税务新规监管态势

香港跨境架构搭建的优势及税负对比

家族信托基本结构

17:30-17:45   总结

17:45-18:00   答疑、交流。

五、报名方式

请有意愿参加的企业于10月14日17时前扫描二维码报名，限报40人，员满即停止报名。

联系人：母艳艳 38800600；林炜聪 38801086；

邮  箱：dg22992408@vip.126.com。

附  件：讲师简介

东莞市高新技术产业协会

2024年10月8日

附件：讲师简介

1、张兆恺。

天恒资产管理有限公司行政总裁，是一位金融专家，在银行、证券资产管理行业和家族办公室拥有超过20年的管理经验，精通全球不同的投资工具幷精于创建金融投资产品组合，包括股票、外汇、期货、期权、衍生产品等，擅长进行全球投资、资产配置、对冲交易。曾在花旗银行、汇丰集团瑞士的 私人银行、德意志银行和瑞士信贷等国际顶尖私人银行拥有至少20年的高管生涯。在银行的各个关键部门曾担任高级职务，如交易室主管，结构产品专家和投资顾问团队负责人。曾在瑞士信贷担任投资部门董事，为多间家族办公室提供投资方向和投资组合，其在银行的最后一个职位是负责管理超过24亿美元资产规模的投资顾问主管。曾主导发行过定息结构性票据产品系列，以及累计期权产品系列，累计规模超过100亿美元。同时也是注册私人财富管理师(CPWP)。他离开银行业后，他说明多个超高净值客户成立家族办公室，由零开始设计家族办公室架构、建立团队、设置托管银行、连接交易对手等，成功提供一站式专属服务。

2、李宇权。

天恒资产管理有限公司投资总监，拥有超过20年股票投资组合管理经于资产管理、对冲基金及家族办公室，曾在新鸿基有限公司(香港股份代号:86) 担任公共股票部的投资总监、负责上市公司的公共投资组合、以及使用上市工具对冲私人投资组合，曾在一家印度尼西亚单一家族办公室Mornington Services Pte Ltd 担任首席投资官，是亚洲(日本除外)对冲基金LAPP Capital（资产管理规模20 亿美元）的联合创始人、曾AsiaHedge颁发的【最佳亚洲对冲基金】奖项。

3、周振康。

方亚顾问投资有限公司合伙人兼投资总监，也是 ARTA Techfin 的董事总经理。公司的使命是为客户提供个性化和全面的财富管理解决方案，创造持久的财富。周先生负责监督客户的投资周期，包括股票、固定收益、另类投资和私募股权在创立方亚顾问投资有限公司并加入 ARTA Techfin 之前，曾在其他家族办公室和瑞银的私人财富管理团队工作，为来自香港、台湾、中国大陆和上市公司的客户提供咨询，提供投资解决方案、离岸和 IPO 前信托设置、债务/股权融资、税收重组和保险解决方案。是香港会计师公会和英格兰及威尔士特许会计师公会的合格会计师，他的职业生涯始于普华永道香港金融服务业务组。毕业于伦敦大学学院，获得化学学士学位。

4、利文欢。

立信会计师事务所家族办公室主管，拥有超过20年的咨询业务之丰富经验，涵盖为众多跨国企业以及高净值人士提供中国税务咨询以及跨境持股架构与业务流程设计、中国海关和外汇管理方面的咨询服务。他亦擅长企业跨境并购中的尽职调查以及企业海外上市之税务咨询业务。近年专注于中港高净值人士的家族办公室咨询业务，他同时拥有内地以及香港的工作经验，熟悉中港两地的营商环境以及税收体系，以跨境税收实战经验为基础，为这些家庭提供家族财富传承筹划以及协助落实各项计划，是香港税务学会资深会员、以及持有香港注册税务师资格。